Questo itinerario conduce nel cuore del Parco delle Alpi Apuane, evidenziandone le peculiarità. Lungo la strada di avvicinamento a Vagli di Sotto, si trova il lago artificiale di Vagli che cela nelle sue profonde acque il paese di Fabbriche; quando il lago viene svuotato, per un’intera estate l’antico borgo fondato dai fabbri ferrai bresciani, torna a vivere. Da visitare la parrocchiale di San Regolo, il Museo di Casa Abrami e la chiesa romanica di S. Agostino (sec. XI). Saliti a Vagli di Sopra si raggiunge in breve Campocatino: l’antico alpeggio di pastori, adagiato ai bordi del grande prato ai piedi del Monte Roccandagia, ospita oggi un’Oasi della LIPU. Un facile sentiero evidenzia le caratteristiche naturali di questa "conca" di origine glaciale. Sempre a piedi, in circa 30 minuti, si può raggiungere l’Eremo di S. Viano. Da Campocatino si scende a Gorfigliano e a Gramolazzo dove il Monte Pisanino, il più alto della catena apuana, si specchia nelle verdi acque del lago artificiale.